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L'essentiel
Organisme responsable
Public visé
Objectifs
Durée
Référentiels de formation
Dates de sessions
Lieu de formation
Plus d'infos
consultant financier et patrimonial
Entrées/sorties à dates fixes
Formation entièrement présentielle
Niveau de sortie :
Bac + 5 et plus
- Public de la formation initiale
- Élaborer le bilan financier et patrimonial du prospect
- Piloter une stratégie de conseil financier et patrimonial pour le compte d’un client
- Élaborer une stratégie de développement d’une activité de conseil financier et patrimonial
- Gérer le développement et les équipes d’un service de gestion financière et patrimoniale
2 ans
Formacode (Domaines de formation) :
- 41003 Gestion portefeuille
- 41014 Gestion patrimoine
- 42133 Gestion immobilière
- C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
- C1207 Management en exploitation bancaire
- C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
- C1501 Gérance immobilière
- C1504 Transaction immobilière
- 313 Finances, banque, assurances
Du 01/09/2026 au 30/06/2028 n° Carif : 615947
Validation : Consultant financier et patrimonial
CertifInfo 120221
- RNCP41696, Date d'échéance : 27/11/2027
13090 AIX EN PROVENCE
Campus Eductive Aix-en-Provence
13090 AIX EN PROVENCE
Organisme formateur : Ecole supérieure Campus Eductive Aix-en-Provence
Modalités de recrutement
Admission sur dossier; Admission sur entretien; bac + 3
Hébergement
sans hébergement
Les actions du Plan Régional de Formation sont financées avec le concours du Fonds Européen