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Source France Travail / CARIF-OREF / Onisep

Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

  • Attaché / Attachée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle bancaire
  • Chargé / Chargée de clientèle commerciale de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle entreprises de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle professionnelle de banque
  • Chargé / Chargée de clientèle rachat de crédits
  • Chargé / Chargée de gestion bancaire
  • Chargé / Chargée de relations clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
  • Conseiller / Conseillère en crédit immobilier
  • Conseiller / Conseillère en produit épargne
  • Conseiller financier / Conseillère financière banque postale
  • Conseiller(ère) commercial professionnel secteur bancaire
  • Conseiller(ère) financier(ère) clientèle professionnelle
  • Gestionnaire de clientèle bancaire

614 demandeurs d'emploi
visent ce métier

Difficultés de recrutement Moyen

Temps plein (88 %)
Temps partiel (12 %)

10 % D'emplois saisonniers

- 12 % Évolution de l'emploi au cours des 5 dernières années

62 % De femmes dans ce métier

0 % des personnes qui exercent ce métier ne sont pas salariés

4 % des personnes qui exercent ce métier n'ont aucun diplôme

74 % des personnes qui exercent ce métier sont diplômées du supérieur

2433 € La moitié des personnes exerçant ce métier à temps plein gagnent plus de 2433 € net par mois

Les missions principales

  • Assure le conseil, la promotion et la vente des produits et services financiers de son établissement, auprès d''une clientèle de particuliers, de professionnels et d''entreprises, selon la réglementation bancaire.
  • Peut réaliser des analyses de marché d''entreprises. Peut accorder ou refuser des demandes de prêts.
  • Peut aussi proposer des produits d''assurances.

Comment y accéder

  • Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur commercial ou bancaire.
  • Une expérience professionnelle dans le secteur ainsi qu''une formation professionnelle de l''Institut Technique de Banque peuvent être requises pour les postes en relation avec les entreprises.
Consulter les formations

Certifications et diplômes

  • Attaché commercial
  • Bachelor en sciences du management - diplôme d'études supérieures en commerce et management opérationnel
  • BTS banque
  • BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités
  • BUT spécialité gestion des entreprises et des administrations parcours gestion, entrepreneuriat et management d'activités
  • Chargé de clientèle particuliers
  • Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance
  • Chargé de clientèles en assurance et banque
  • Conseiller bancassurance du secteur agricole
  • Conseiller clientèle des particuliers en banque et assurance
  • Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance
  • Conseiller clientèle des professionnels et agriculteurs
  • Conseiller clientèle en banque et assurance
  • Conseiller clientèle omnicanal bancassurance
  • Conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance
  • Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller financier
  • Conseiller financier de clientèle professionnelle
  • Conseiller gestionnaire banque assurance
  • Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
  • Conseiller patrimonial agence
  • CQP chargé d'affaires agriculture/viticulture
  • CQP chargé d'affaires entreprises
  • CQP chargé de clientèle de professionnels
  • CQP directeur de caisse ou d'agence
  • DUT gestion des entreprises et des administrations option gestion et management des organisations
  • Expert en ingénierie patrimoniale
  • Expert en ingénierie patrimoniale internationale (MS)
  • Expert en stratégie patrimoniale
  • Licence pro mention assurance, banque, finance : chargé de clientèle
  • Licence pro mention commercialisation de produits et services
  • Responsable de clientèle banque finance assurance
  • Responsable en gestion financière

Cliquez sur l'une des compétences ci-dessous pour connaître les savoir-être professionnels recommandés pour exercer ce métier.

Ce qu’il faut savoir faire

    Développement commercial
  • Développement commercial + Analyser les potentialités d'un marché d'entreprises clientes
  • Développement commercial + Conduire un entretien de vente
  • Développement commercial + Développer et fidéliser la relation client
  • Développement commercial + Développer un portefeuille clients et prospects
  • Développement commercial + Développer un réseau d'apporteurs d'affaires
  • Développement commercial + Élaborer, adapter une proposition commerciale
  • Développement commercial + Gérer et animer un réseau d'apporteurs d'affaires
  • Développement commercial + Présenter et valoriser un produit ou un service
    • Relation client
  • Relation client + Consulter des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
  • Relation client + Proposer des solutions de financements ou de placements pour une entreprise
    • Stratégie de développement
  • Stratégie de développement + Participer aux projets de développement d'une société
    Droit, contentieux et négociation
  • Droit, contentieux et négociation + Arrêter les termes d'un contrat
  • Droit, contentieux et négociation + Gérer des réclamations et litiges
  • Droit, contentieux et négociation + Gérer une procédure contentieuse
    • Gestion et contrôle
  • Gestion et contrôle + Analyser la situation financière d'un client : vérification de ses revenus, de ses dettes, des dispositifs légaux et de sa capacité de remboursement
  • Gestion et contrôle + Contrôler des comptes débiteurs
  • Gestion et contrôle + Monter des dossiers de prêt immobilier ou de rachat de crédits
  • Gestion et contrôle + Monter un dossier de crédit
    • Pilotage et maîtrise des coûts
  • Pilotage et maîtrise des coûts + Négocier des conditions de financement avec des banques
    Organisation
  • Organisation + Collecter l'ensemble des justificatifs clients
  • Organisation + Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles
  • Organisation + Respecter la confidentialité des informations
    Conseil, Transmission
  • Conseil, Transmission + Conseiller une organisation, une structure
    Data et Nouvelles technologies
  • Data et Nouvelles technologies + Mettre à jour un dossier, une base de données
    Prévention des risques
  • Prévention des risques + Gérer les risques de cybersécurité

Les savoir-être professionnels

  • Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
  • Faire preuve de réactivité
  • Faire preuve de rigueur et de précision

Ce qu'il faut savoir

  • Caractéristiques des produits d'assurance
  • Comptabilité bancaire
  • Connaissance des produits financiers
  • Économie des marchés financiers
  • Logiciel de gestion clients
  • Modes de paiement
  • Techniques de négociation avancées
  • Analyse comptable et financière
  • Analyse des risques financiers
  • Dispositif TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)
  • Droit fiscal
  • Marketing / Mercatique
  • Procédures d'administration de compte bancaire
  • Procédures de transfert de devises
  • Recommandations AMF
  • Réglementation bancaire
  • Réglementation des produits d'assurances
  • Techniques commerciales

Horaires et durée du travail

  • Travail le samedi

Lieux et déplacements

  • Déplacements professionnels

Publics spécifiques

  • Particuliers